拉丁美洲的作品常常带着魔幻荒诞的色彩，影片故事正是发生在这里的墨西哥。艾莲娜是一个抚养三个女儿的寡妇，她的小女儿蒂娜（卢米·卡范佐斯 Lumi Cavazos饰）和青年佩德罗（马克·莱昂纳蒂 Ma

二战结束后，数百位纳粹分子逃至西班牙躲藏。到了1960年代，某位大屠杀幸存者加入特务行列，要向这些纳粹讨回公道。