1930年，在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想，年轻人聂守信（赵丹 饰）告别故乡云南来到上海求学，为了生计，他干着最底层的工作，但是随着国民党反动派压迫的日益加深，守信失业，沦落到某歌舞

萧元熙（赵丹 饰）因为不满意妻子的性格和行为举止而选择了离开她，之后，他将目标放在了家里的女佣余珍（秦怡 饰）的身上，余珍是落寞贵族出身的大小姐，脑袋里全都是封建残余思想，萧元熙决定从零开始，亲手将她